华东剿匪总部着手制定一份围剿江南新四军和抗日武装的军事作战计划。该计划由江浙日军特务机关长,华东剿匪总部军事顾问佐藤太郎全权负责,他就是金生火。此时,他已经完全恢复了公开的日本身份。佐藤宣布:该行动计划为一级绝密,代号"M"计划。王田香奉命来到佐藤办公室。佐藤告诉王田香,为保证"M"计划实施必须将重庆和中共的地下组织尽快捕获,切断他们的情报系统。他把王田香从上海调来担任特务处的行动队长,以加强剿匪总部的特务处力量。王田香向佐藤保证,一定全力以赴消灭一切抗日分子!王田香担任执行队长后,四处抓捕重庆分子,破坏共党地下组织。上海、南京的抗日地下组织连续遭受破坏。一批被捕的共产党员被秘密枪杀。上海、南京、苏州、杭州处于一片白色恐怖之中。车祸中腿部受伤的顾小梦,正在市郊一幢民宅中养伤。特务处长林连奎接到密报,发现一个共产党的地下联络站。林连奎安排特务提前埋伏在联络站四周。林连奎正准备等共产党进入后一网打尽,没想到突然来了一卡车伪军,行动队长王田香率伪军朝里冲去,林连奎只好命令特务提前行动,结果王田香的伪军还是抢先一步。林连奎大骂王田香打乱了行动计划。但王田香的手下抓着了一个叫刘之渝的女人竟是宁、沪、浙地下组织负责人事档案的组织干事。汪伪华东剿匪司令部机要处内,一名发报员正在发报,行动队长王田香率领数名特务朝机要处冲来,开枪当场将其打死。老K紧急疏散地下组织成员,但仍有不少同志被捕。顾小梦跑到街上,适逢日本宪兵正在抓人,顾小梦被卷入混乱的人流。遭受酷刑后的刘之渝,昏迷中呼唤着沈耀辉的名字,被佐藤听到。佐藤立刻表示,只要刘之渝说出潜伏在司令部里的间谍,他就将作为新四军联络官的沈耀辉接来,让他们一家团聚。在佐藤的威逼利诱下,刘之渝答应了。刘之渝立下大功,魏司令亲自设宴嘉奖刘之渝。佐藤问刘之渝是否知道有个代号"老鬼"的共党份子?刘之渝表示知道。佐藤大喜,请刘之渝立即告诉他"老鬼"是谁。没想到刘之渝回答,只有见到沈耀辉以后,她才会把这些关键的情报透露。