美国人金尼森和将军来到重庆，美国作为中国的盟友，希望关系能够一直好下去。韩绍功被押往重庆。1942年，在中共南方局的直接领导下，大型历史剧屈原在重庆隆重上演，剧中屈原那特立独行、不畏强暴的高贵气节正是时下国人所应有的品格和情操。屈原的爱国精神燃起了大后方社会各界的抗战热情。新闻界众志成城，激励起广大青年学生前所未有的参军热情。日本占领缅甸以后，建立起一个军事殖民政权。历史剧屈原演出的成功，新华日报也打算搞一个小演出，激励全民抗战的激情。一个假装乞丐的人给韩夫人送来信，希望等候时机来接应绍臣。新华日报也打算团结艺术家和作家在大后方全力支持抗战。韩绍功准备接受五年的监禁。何玉姝收到绍功寄来的信，何玉姝去求谢孝彰想办法救出韩绍功，谢孝彰让韩绍功加入某个组织，直接遭到了何玉姝的拒绝。军统秘密审讯韩绍功，韩绍功对军统的光荣使命感到恶心，拒绝了他们让他去蓝姆伽做密探的差事。罗星来找何玉姝，表达了对韩绍功的关系，这让何局长感到很欣慰。
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