周和光（于洋饰）对天月（董璇饰）表明爱意，天月欣然接受。天星（苗圃饰）天月商量促成天好和魏德民（濮存昕饰）。劳工营里，虎子（张桐饰）和其他劳工在中苏边境给日本人挖军事要塞。劳工们过着非人的生活，日本人对他们随意打杀，大伙敢怒不敢言。老驴子（王建国饰）在劳工营里横行霸道，虎子替老马出头，老驴子怀恨在心，次日暗袭虎子。同营的兄弟被日本人射杀，众人觉醒不能再窝里斗了。一小队日本兵遭到抗联伏击全军覆没，魏德民得知抗联伏击成功喝多了酒，被天星绑起来问话。魏德民承认自己是抗联特工，为了不连累三姐妹魏德民留下信离开了三江镇，天好因此病倒了。
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