山东大院，付磕巴（李玉刚饰）被孙立武（刘波饰）吓痴了，在凄凄唱戏后失踪。藤本（三浦研一饰）带人要封了山东大院，大院住户怨声载道，藤本开枪打死谢瞎子（石天生饰），庞奶奶（王馥荔饰）坠楼砸藤本，与其同归于尽。孙立武看到眼前一切，疯了。大院被封，天好（王茜华饰）、天月（董璇饰）跪拜亡灵，离开大连的山东大院，前往吉林三江镇，途中特地前去沈阳移走父亲骨殖。一年后(1938年8月)周和光（于洋饰）被遣三江镇地下工作。草原上，虎子（张桐饰）谢别乌日娜（诺明骅日饰），也来到三江镇，在和日本人比武时，被周和光揪走。天好和天月落脚三江镇秀水屯，买下一块良田开始新的生活，盼着全家团聚的日子。
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