傅磕巴去给黄正本唱堂会有意唱砸，搅和了他的八十大寿，将其戏弄。黄正本的儿子黄金辉发怒并要追查到底，恶打傅磕巴。傅磕巴被黄金辉打得不成人样，回到山东大院后行为怪异，众人以为他被黄金辉吓傻。黄金辉到山东大院，本想找傅磕巴算账，看到傅磕巴依然疯疯癫癫，气得没处撒，还在众口要求下灰溜溜给傅磕巴留下医药钱。庞奶奶（王馥荔饰）偷偷地告诉天好傅磕巴是在装疯，搅和寿宴是一计。草原上，宝王爷坚决不与日军合作，惹怒日军，宝王爷决定送马给政府军，虎子（张桐饰）和托娅将马匹送到国民政府军司令部并决定留下训练骑兵。大街上，孙立武硬拉着天月拿着片子招摇过市，天好怒斥天月。黑龙江，小半达子和天星（宋天星饰）在牛角沟务农，日本人突然来袭，天星中弹。
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